本片改编自著名侦探小说家康奈尔·伍尔里奇的小说《The Black Path of Fear》，是一部风格诡异、恍若梦境的黑色电影，与后世的《穆赫兰道》有颇多相似之处。退伍军人查克·斯考特（罗伯特·卡明斯 饰）在路上偶然拾到一个钱包，他按照钱包名牌上的信息，将钱包还给了失主艾迪·罗曼（史蒂夫·柯臣 饰），罗曼很欣赏查克诚实的品质，于是聘请他当自己的司机。查克不知道的是，罗曼其实是一个混迹黑道的生意人，常常与手下基诺（彼得·洛 饰）一起谋财害命，同时性格乖戾，严格控制着自己的妻子洛娜·罗曼（米歇尔·罗根 饰）的生活。查克在为洛娜开车的过程中，爱上了洛娜，企图逃跑的洛娜请求查克帮助自己，查克答应了她，与她一起逃往哈瓦那，然而到达哈瓦那不久，各种离奇的事件接踵而至，噩梦与现实的界线也变得越来越难以区分。