故事发生在第二次世界大战期间的新墨西哥州，安东尼奥（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）是出生和成长在那里的一个普通的男孩。一天，一个名叫奥蒂莫（Lora Cunningham 饰）的老奶奶来到了安东尼家中，同他们一家人一起生活。奥蒂莫是一个神奇的女人，她不仅认识几乎所有的路边植物，而且对草药学非常的精通。和奥蒂莫一起生活的这段日子里，安东尼奥在她身上学到了很多，并且开始思考起一些非常深奥的哲学问题来。安东尼奥成长于一个非常传统的天主教家庭之中，奥蒂莫那离经叛道的宗教信仰也让安东尼奥不禁开始思考起宗教产生和存在的意义。